Na pogrebu svoje "poznanice" sitni prevarant upoznaje njezinu malu kćer koja je uverena da joj je on otac. On u to nije siguran, no devojčica ga vešto uceni i natera da ostane sa njim. Ona mu pomaže u njegovim prevarama širom Juga, a na kraju je zavoli kao da je zbilja njegovo dete, što možda i jest...