Matt uskoro saznaje da je njegova bivša trapeziskinja i ljubavnica Lili u Nemačkoj, pa se s njom i sretne. Ona je, osećajući se krivom za smrt svog tadašnjeg supruga trapeziste, napustila cirkus pre mnogo godina, ostavljajući svoju ćerkicu Toni na čuvanje Mattu. Toni sad ima osamanest godina i postala je jedna od zvezda Mattovog cirkusa, ali ne zna da joj je majka u blizini, a još manje da je bila Mattova ljubavnica...