U tom strašnom i nemilosrdnom vremenu ljudi sa dna izrastaju iz svojih, do tada, beznačajnih sudbina i postaju tragični heroji svog vremena. Crni humor se prepliće sa uzbudljivim dramskim zapletom, a nostalgična muzika kao da se bori sa strahotama rata.
Radnja se dešava u Srbiji okupiranoj od sila Osovine. U novom okruženju, skriveni pod Balkan ekspres bendom pokušavaju da se snađu i naravno gledaju da profitiraju.