Vrhovni štab partizanske vojske dolazi na slobodnu teritoriju. Uprkos napadima Nemaca, Užička Republika živi. Neprijatelj započinje veliku ofanzivu protiv slobodne teritorije. Na Kadinjači, radnici fabrike sa slobodne teritorije, telima i puškama, odupiru se silovitom napadu. Nemci do poslednjeg uništavaju hrabri odred. Evakuišući bolnicu i izbeglice iz Užica, omladinci na zidovima kuća ostavljaju poruku: "Mi ćemo se vratiti".