Dejv hapsi Elroda zbog vožnje u pijanom stanju. Pošto mu je predočeno da može da ode u zatvor, Elrod počinje da priča o lešu u stanju raspada, koji su Keli i on pronašli u močvari. Dejv se tada priseća ubistva u močvari koje je on video kao tinejdžer. Otkriće sa sobom donosi mnoštvo čudnih događaja i vezu sa velikim brojem ubistava u toj oblasti. Sve žrtve su bile mlade žene, a svi dokazi vode ka Dejvovom nekada dobrom prijatelju, mafijašu Džuliusu Balboniju.