Mlada i naivna Rejčel (Britt Ekland) iz amiške porodice stiže 1925. iz malog pensilvanijskog grada Smoketown-a u New York želeći da nastupa kao plesačica u religioznim mjuziklima. Ali, dospe u najraskalašniji njujorški kabare Minsky's Burlesque koji vodi problematićni Billy Minsky (E. Gould) uprkos protivljenju svog oca Louisa (J. Wiseman). Tamo je dočekaju glumačke zvezde Minskijevog kabarea ženskaroš Raymond Paine (J. Robards) i njegov skromni partner Chick Williams (N. Wisdom), ali i cela galerija likova okupljenih oko kabarea medu kojima su i gangster Trim Houlihan (F. Tucker), i samozvani zaštitnik javnog morala Vance Fowler (D. Elliott). Nakon Rejčel u New York stiže i njen strogi otac i propovednik Jacob (H. Andrews) koji je želi nagovoriti da se vrati kući...