U ovoj mračnoj drami, Francuz, zaljubljenik u muziku, postaje prijatelj sa nekad velikim američkim džez umetnikom i pokušava da ga spasi od njegove auto-destruktivnosti. Saksofonista Dekster Gordon tumači lik Dejla Tarnera, fiktivnog muzičara, čiji je lik inspirisan brojnim čuvenim džez muzičarima, uključujući i Bada Paula i Lestera Janga. Već umnogome zaboravljen u svojoj domovini, Tarner se seli za Pariz u potrazi za prijemčivijom publikom. Naći će je u Fransisu Borleru (Fransoaz Kluze), zaljubljeniku u bibap, koji se sprijateljuje sa doseljenim muzičarom. Borler će ubrzo upoznati i Tarnerovu mračniju stranu, uključujući i njegovu borbu sa alkoholizmom, narkomanijom i depresijom. Strahujući za muzičarev život, obožavalac postaje njegov staratelj, što dovodi do kratkog poboljšanja Tarnerovog zdravlja i sreće, ali uz ogroman emotivni napor obojice. Reditelj Bertrand Tavernije veliku pažnju posvetio je vizuelnim i zvučnim detaljima džez sveta uz izuzetnu muzičku superviziju Herbija Henkoka. Najveći doprinos ovog filmla leži u glumi Dekstera Gordona koja mu je donela nominaciju za Oskara, a zasnovana je na njegovom ličnom životnom iskustvu. Njegovo prirodno i fascinantno prisustvo kombinovano je sa očiglednom ljubavlju ovog filma prema muzici i njenom miljeu, što je dovelo do onoga što su mnogi doživeli kao jedno od najautentičnijih i najstrastvenijih predstavljanja džez muzike na filmskom platnu.