U vreme između dva svjetska rata na mali polinezijski otok iskrca se pustolov Morgan (G. Cooper), okoreli individualist koji se suprostavi samovolji kršćanskog misionara, pastora Korbeta (B. Jones), koji je među ostrvljane uveo rigidna verska pravila, potirući njihovu kulturnu tradiciju. Morgan pobudi stanovništvo na pobunu te su Korbetovi batinaši proterani sa ostrva, dok sam Korbet postaje dobronamerni učitelj ostrvske dece. Morgan se zbliži sa ostrvljankom Maevom (R. Haynes) te dobije sa njom kćerkicu Turiu (M. MacDonald), no Maeva ubrzo nakon poroda umre, a shrvani Morgan napušta ostrvo, ostavljajući kćerkicu na brigu ostrvljanima. Mnogo godina kasnije, na samom početku Drugog svetskog rata, Morgan se vraća na ostrvo...
Reč je o sentimentalnom filmu koji se oslanja na egzotičnu, vizualno iznimno atraktivnu ambijentaciju (snimalo se na stvarnom polinezijskom ostrvu Upoluu) te karizmatičnu pojavu legendarnog Garija Kupera.