Detektiv Džek Poter (Lesli Nilsen) je pred penzijom, ali odlazi na još jedan, poslednji zadatak sa svojim partnerom, propalim glumcem, koji je vešt u svojoj ulozi detektiva koliko je bio i kao glumac. Ono što se čini jednostavnim i jasnim slučajem
preljuba u malom gradiću u Oregonu, pretvara se u nešto mnogo gore. Poter i njegov partner otkrivaju mnogo veću prevaru.