Earl Pilher belac je iz Arkansasa koji upravlja benzinskom pumpom i živi mirnim porodičnim životom. najvažnija mu je osoba na svetu njegova bolesna majka. Nakon njezine smrti, Earl nalazi pismo koje mu je majka ostavila, u kojem mu otkriva dugo čuvanu tajnu: njegova prava majka bila je crnkinja koju je silovao njegov otac. Sluškinja je bila bliska prijateljica gospođe Pilher i, nakon što je umrla tokom poroda, bela je dama, kako bi izbegla skandal, odlučila sve zataškati i posvojiti maloga Earla. Preneraženi Earl otkriva i to da ima crnoputog polubrata...
U glavnim su ulogama odlični Robert Duvall i James Earl Jones ("Patriotske igre", glas Dartha Vadera u "Ratovima zvezda").