Frank Moses (Bruce Willis) je penzionisani agent CIA. Živi sam, mirno, bez uzbuđenja i bez zadovoljstva. Jedino što ga veseli su sve češći i sve duži telefonski razgovori s mladom službenicom Sarah koja se bavi penzionerima, a kancelarija joj je u Kansas Cityju. Ni ona (Mary-Louise Parker) nije ravnodušna prema Franku iako se nikad nisu videli, a razgovori s njim su joj postali jedino zadovoljstvo u životu. Radeći dosadan kancelarijski posao, mašta o putovanju u Čile. Kad Frank najavi da će doći u Kansas, Sarah i ne sluti kakav će biti njihov prvi susret...