Grad Cuernavaca, Meksiko, 1938. Geoffrey Firmin (A. Finney) bivši je britanski konzul u gradu koji je danas daleko od ranije slave. I dok ostatak sveta sa zebnjom prati dramatične događaje u Evropi, koji svet mogu gurnuti u novi rat, Firmin sa svojim domaćinima obežava tradicionalni praznik Dana mrtvih zbog kojega je grad slikovitiji nego inače. Kao hronični alkoholičar nekadašnji diplomata se ni danas ne odvaja od čaše sećajući se tek svoje supruge Yvonne (J. Bisset) od koje se rastao i polubrata Hugha (A. Andrews) s kojim je Yvonne imala kratku vezu. Kada Yvonne stigne u Meksiko kako bi pokušala da spase brak, Firmin dobija iznenadnu priliku...