Opkoljeno Sarajevo u vreme rata u Bosni. Grad je opustošen, bombe padaju, a kome se pruži prilika, taj napusti grad. Tako čine žena i kćer Hamze (M. Nadarević), tamošnjeg pesnika sklonog alkoholu. Ostavši sam, Hamza prihvati da će rat proživeti kako zna i ume, bez obzira na rezultat situacije. Iznenada, on opazi dvojicu nepoznatih dečaka od kojih je jedan gluhonem, kako se skrivaju u njegovom stanu. Kako nemaju roditelje, a ne znaju gde im živi rodbina, Hamza ih odluči zadržati kod sebe. Malo po malo, i usprkos sve opasnijim prilikama, on se sprijatelji sa dečacima, gotovo kao da su njegova djeca. Kako je verojatnost da će rat uskoro prestati vrlo malena, on odluči riskirati i izvesti ih iz opkoljenog grada...
Film, usprkos ponekim scenarističkim propustima uspeva verno dočarati ratne strahote te uveriti u bliski odnos deziluzionirana čoveka sa nesretnom decom. Kao takav, film prenosi antiratnu poruku i uverava u dobrotu ljudi, čak i u neljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mustafa Nadarević.