Brbljavi Skot Roper (E. Marfi) jedan je od najboljih policijskih detektiva u San Fransisku. Specijalizovan je za najopasnije situacije - pregovore sa kidnaperima. Najteži slučaj počinje kao rutinski zadatak na koji odlazi sa svojim partnerom Semom Bafetom (A. Ivans). Dok Skot čeka spolja, Sem razgovara sa uglađenim Majklom Kordom (M. Vinkot), osumnjičenim da ima veze sa krađama dragulja. Korda shvata da je osumnjičen, zverski ubija Sema i beži. Skot je očajan, ali šefovi mu ne daju da radi na tom slučaju, držeći da je previše emotivno uključen u celi slučaj i da mu je cilj lična osveta. Dodeljuju mu novog partnera, neiskusnog Kevina MekKala (M. Rapaport), kog treba da uči kako se pregovara sa kidnaperima. Istovremeno, u krizi je i njegova veza s lepom Roni (K. Ejogo). Skot će se ponovo suočiti sa Kordom kada Korda provali u zlataru u kojoj grupu ljudi drži kao taoce.