Kada to čuje poglavar Jungarsa on izdaje naređenje da pronađu budućeg heroja i ubiju ga. Oraz regrutuje po jednog momka iz svakog kazahstanskog plemena i podučava ih umeću ratovanja, odanosti i prijateljstvu. Među njima su sultanov sin Mansur, kao i njegov prijatelj Erali, kojima Oraz mora da usadi odlike pravih boraca. Međutim, kada se Mansur i Erali zaljube u istu ženu, Oraz shvata da će imati velikih problema sa svojim štićenicima.