Rodrigo Bordžija (Luis Homar) lukavi je spletkar koji živi u Italiji u 15. veku. Trideset godina borio se za svoj položaj u Rimokatoličkoj crkvi i sad je izabran za papu. Bordžija nema nikakvih religijskih motiva, nego ga jedino zanima moć. S početkom njegova pontifikata počinje vladavina terora kojom eliminiše svoje protivnike. On veruje da započinje novo doba za porodicu Bordžija, a njegovo četvoro dece najvažniji su pijuni. Njegova predivna ćerka Lukrecia (Maria Valverde) i sin venčali su se s članovima suparničke porodice kako bi učvrstili veze sa njima. Rodrigov sin prvenac Cezar postaje kardinal što Rodrigu nije po volji. Bordžija postaje sve nezadovoljniji svojim položajem i potomstvom.