Frank (K. Bodnia) je sitni preprodavac droge u Kopenhagenu i uglavnom snabdeva stalne mušterije poput Tonija (M. Mikkelsen) i prostitutke Vik (L. Drasbaek). Jednoga dana, poseti ga Šveđanin Hase (P. Andersson) s kojim Frank sklopi unosan posao. Treba nabaviti veliku količinu opijata od Mila (Z. Burić), lokalnog narko-moćnika srpskog porekla. Franku policija uđe u trag, a pre nego što ga privedu, on uspe da baci paket u obližnje jezero. Nakon jednodnevnog ispitivanja Frank je pušten, ali se nađe pred velikim problemom: već od pre duguje novac Milu, a sad još mora da se opravda kako je "izgubio“ paket. Izgleda da nema druge nego da dobavi novac na bilo koji način, pa makar i iz najgorih krugova kopenhaškog podzemlja…