Britanska umetnička fotografkinja Katherine Shaw (J. Bisset) već dugo živi na grčkom ostrvu Rodosu sa ćerkom Chole (R. Baker) koja je na početku puberteta, a tu je i njen bivši muž i Cholein otac Patrick Shaw (J. Fox), vajar i ljubitelj mladih žena i devojaka. Katherine i Chole žive kod tradicionalne Grkinje Penelope Omeros (I. Papas) i njenog mladog sina Yannija (P. Tse-lios) koji na svaki način pokušava privući brojne inostrane turiste. Uskoro na ostrvo stiže mladi bračni par, Rick i Carol (K. Branagh i L. Manville) pa i oni odsedaju kod Penelope i Yannija. Nekako istovremeno stiže i Sharpy (S. Shaw), postariji istoričar umetnosti i bliski Katherinin prijatelj. Uskoro će se svi oni naći isprepleteni u mreži erotike i špijunaže, ali ta je mreža više humorno tužna nego opasna.