Za vreme kolonijalnih pohoda Španije i Portugala sredinom 18. veka mnoga indijanska plemena su završila u okovima. To je vreme visokih tenzija i netrpeljivosti između starosedelaca koji se bore za svoju zemlju i doseljenika koji im je, ne birajući sredstva, pokušavaju oduzeti. Rodrigo Mendoza (Robert DeNiro) je trgovac robljem koji je ubio svog brata. Kako bi se iskupio za grehe postaje Jezuitski misionar u samostanu oca Gabriela koji propagira mir i toleranciju u ophođenju sa starosedeocima i kolonizatorima. Usprkos različitosti, Gabriel i Mendoza ujedinjuju se kako bi spasili samostan od Španaca, Portugalaca i Katoličke crkve. Tri strane pregovaraju o granicama čija promena će oduzeti slobodu starosedeocima i ugroziti integritet Jezuita.