Sposobni Kevin Lomaks (K. Rives) ambiciozni je mladi advokat iz malog grada na Floridi, probitačan i pomalo egocentričan momak za kojeg nema nerešivog slučaja. Upravo je dobio još jednu parnicu, naizgled izgubljeni proces protiv antipatičnog pedofila, čime privuče pažnju kolege (R. Santiago-Hudson), zaposlenika ugledne advokatske firme iz Njujorka.
Zaintrigiran vrlo primamljivim poslom, obećanim luksuznim stanom i brojnim povlasticama, Kevin zanemari upozorenja svoje pobožne majke Alce (J. Ivey), i sa privlačnom se suprugom MariAnn (C. Teron) odluči preseliti u Njujork. Upozna novog šefa, karizmatičnog, tajanstvenog i razvratnog Džona Miltona (A. Paćino), koji uz pomoć svoje atraktivne saradnice Kristabele Andreoli (C. Nielsen) mladiću obeća život kakav nije mogao ni zamisliti.
Uistinu, Kevinova karijera ubrzo počne strelovito napredovati, te dozna da Milton održava čudne odnose sa dvojicom svojih klijenata, uticajnim Ediejem Barzonom (J. Jones) i Aleksanderom Kulenom (C. T. Nelson). Istovremeno, Mari An sve više muče osećaji da sa Kevinovom tvrtkom nešto nije u redu. Premda isprva ignorira suprugine prigovore, i Kevin će napokon primjtiti dijaboličnu narav temperamentnog i hirovitog Miltona.