Nedugo nakon razvoda Sali (C. Hicks) odluči da otputuje sa svojim maloletnim, ali vrlo zrelim sinom u Arizonu na odmor, kod svog novog partnera, Majka (P. Le Mat). Dok se voze arizonskom Dolinom smrti nema većih problema među njima, osim što Majk primjećuje da ga Salin sin ne prihvata kao oca. Po dolasku u turistički grad uređen u stilu Divljeg zapada dečak slučajno prisustvuje sceni okrutnoga ubistva. Ne znajući da se radi o lokalnom serijskom ubici koji ne namerava da stane u svom krvavom pohodu, dečakova porodica naći će se u životnoj opasnosti