Penzionisani radnik obezbeđenja (Robert De Niro), duboko konzervativan i zadrt, doživljava težak moždani udar. Lekari mu prepisuju ekstenzivni program fizičke terapije kada bude otpušten iz bolnice, uključujući i časove pevanja, koji bi trebalo da mu pomognu da povrati svoju moć govora. Ispostavlja se da u komšiluku živi instruktor pevanja, te se bivši čuvar prijavljuje na časove, a onda otkriva da je njegov nastavnik upadljivi transvestit koji čeka operaciju promene pola (Filip Sejmur Hofman).