Ou-jang Feng (L. Čeung) živi usred pustinje gde radi kao posrednik raznim kineskim mačevaocima. Jedan od njih je i Huang Jao-ši (T. Lan Ka Fai) koji je pronašao čudotvorno vino pomoću kog se može zaboraviti prošlost. U jednom drugom vremenu, a takođe u drevnoj prošlosti, Huang sreće Mu-rong Jin (B. Lin) i pod uticajem pića obećava da će oženiti njenu sestru. Ali, Huang je prevari, te Mu-rong unajmljuje Ou-janga da ga ubije. Nakon toga, njena će sestra unajmiti njega istoga da zaštiti Huanga. Sve se to čini čudnim, jer su Mu-rong Jin i njena sestra u stvari jedna te ista osoba. Istovremeno i neke se paralelne radnje odvijaju: Ou-jang pokušava uništiti bandu kradljivaca konja i unajmljuje jednog drugog majstora mačevaoca (T. Lan Čiu Vai) da ga zaštiti. Ali, on je sam u velikoj nevolji jer sve više gubi vid...