Katherine ništa ne posumnja, ali nekoliko godina kasnije, tokom proslave petog rođendana njihovog sina Damiena (H. Stephens), pokazaće se da on nije običan dečak. Nakon što u Damienovoj blizini primeti crnog psa, njegova dadilja Holly (H. Palance) iznenada će pred svim zvanicama počiniti samoubistvo. Robert tragičnom događaju neće posvetiti previše pažnje, sve dok mu u kancelariju ne uđe izuzetno zabrinuti otac Brennan (P. Troughton). Tvrdeći da su on i Katherine u smrtnoj opasnosti, sveštenik Roberta pokuša da nagovori da se smesta predano posveti molitvi. Robert će se dodatno uznemiriti kad mu fotograf Jennings (D. Warner) pokaže fotografije snimljene na Damienovo m rođendanu. Osim sene slične užetu koja se obavija oko vrata pokojne dadilje Holly, na njima se jasno vidi i sena nalik koplju usmerena prema ocu Brennanu. Istovremeno, i Katherine počne primećivati neobično Damienovo ponašanje, naročito nakon što im u kuću stigne njegova nova vaspitačica, gospođica Baylock (B. Whitelaw)...