Pol (Brendan Frejžer) je opsesivni kockar zavisan o kokainu, a njegov otac oženjen je bivšom prostitutkom Endži (Katalina Sandino Moreno), sa kojom ima sina. Njegova žena ubije jednog od svojih klijenata i nađe kofer pun novca. Za vreme noći tokom koje su dogovorili pregovore sa afričkim kupcima, njihova afrička veza Nazdom (Mateus Nahtergejl) umire. Sinatra (Skott Glen) predlaže Nigerijcu Vembi (Mos Def), koji radi u bordelu, da otputuje u luku Santos i dovrši posao sa dilerima, za šta će mu platiti velik novčani iznos. Vemba prihvata no kada se vrati u luku napadnu ga dva sitna lopova.