Godine 1956. radnik u fabrici i isfrustrirani pevač, Badi Vizalo, ostvaruje svoj san i kupuje dvospratnu kuću na Staten Ajlandu, za sebe i svoju suprugu Estel, a zatim prizemlje pretvara u bar u kome može da nastupa. Međutim, nailazi na neočekivane komplikacije. Prvi problem je to što Estel nema poverenja u njega. Irci koji žive na gornjem spratu odbijaju da se isele ili plaćaju stanarinu; a povrh svega toga, žena koja živi na spratu treba da se porodi. Sledeći problem je beba: kad se rodi, postaje očigledno da joj je otac Afroamerikanac. Irci se rastaju, a Badi izbacuje majku i dete, nakon čega oseća krivicu, pa ih vraća u apartman i na kraju ih usvaja. Neobično prijateljstvo počinje sukobima i verbalnim razmiricama, ali polako se pretvara u nežnu romansu dok se Badi suočava sa sopstvenim predrasudama i sputavajućim kulturnim vrednostima.