Sa nekoliko elemenata prema tradiciji film noara, opasnost započinje za detektiva Harija Damura (Sott Bakula) kad mu priđe prelepa žena, Dorotea Svon (Famke Jansen). Dorotea je udana za Filipa Svona (Kevin Dž. Okonor), imućnog iluzionistu koji je pronašao slavu u prikazivanju stvarne magije kao trikova za pozornicu i veruje da joj je suprug možda izložen opasnosti.
Hari nevoljno pristane da istraži slučaj i otkrije da je Svon stekao neprijatelje u bizarnom religijskom kultu koji želi da vaskrsne svog vođu, zlog čarobnjaka kog je ubio Svon.