Bad Blake (Jeff Bridges) je slomljeni pevač kantri muzike koji živi na rubu siromaštva, a iza sebe ima previše propalih brakova, previše godina provedenih na turnejama i definitivno previše popijenog pića. Kada mu se igrom slučaja pruži prilika za iskupljenje, Blake je oberučke prihvaća i, uz pomoć novinarke Jean (Maggie Gyllenhaal), ispod fasade muzičara počne da otkriva pravog sebe.