Godine 1691. u Bostonu je veštac Varlok (Julian Sands) osuđen na smrt. Međutim, prizivajući Sotonu dobiva čudesnu moć pomoću koje beži u Los Anđeles u 20. vek, tako što upadne kroz prozor Kasandre (Lori Singer) i njenog dečka Časa (Kevin O' Brien). Iako Čas isprva pomisli kako je veštac zalutali pijanac, ipak mu dopusti da prespava u njihovoj kući.
Ujutro iznenadni gost ubije Časa i pronađe spiritualistkinju (Mary Woronov) opsednutu Sotonom, koja Varloku daje uputu kako pronaći tri dela demonske Biblije u kojoj piše pravo Božje ime. Ako se Njegovo ime izgovori unatrag, dogodit će se smak sveta. U međuvremenu, shrvana Kasandra sreće Gilesa Redferna (Richard E. Grant), lovca na veštice koji je također došao iz prošlosti kako bi uhvatio Varloka. Ona mu ne veruje i prijavi ga policiji.
No, kada veštac na nju baci kletvu i ona iznenada ostari dvadeset godina, Kasandra shvati da je poslala krivog čoveka u zatvor i zajedno sa Gilesom kreće u zastrašujuću poteru.