Šangaj u vreme japanske okupacije. Mlad i neverojatno nadaren majstor borilačkih veština Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne veruje u službeni izveštaj da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starešine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i potcenjivački izazovu kineske učenike.
Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sledbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo sa lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposletku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovedi napad na kinesku školu, ali ne uspiju pronaći Zhena. Stoga starešinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.