Dok čeka smaknuće u zatvoru, okoreli zločinac, Denver Bejlis (Kifer Saterlend), pronađe prijatelja u svom čuvaru, bivšem policajcu Fredu Vitmoru (Forest Vitaker). Oba muškarca opterećeni su problemima iz prošlosti, a Vitmor je jedini čuvar u zatvoru koji fizički ne maltretira Denvera. Kroz svakodnevne razgovore oni se zbližavaju, pa Denver pomaže Fredu da preboli svoje traume iz prošlosti, dok je Fred jedini oslonac Denveru, dok ovaj čeka smrtnu kaznu.