Mlada poljska emigrantikinja očito je u nevolji: prisiljena je da radikao prostitutka, no izgleda da nema nikakvog iskustva u tom poslu, a zapao ju je odvratan tip u opskurnom hotelu. Nešto posle, na mestu koje bi moglo biti Beverli Hils ili Bel Er, bizarna starica dolazi do raskošne kuće u kojoj živi poznata glumica Niki Grejs (L. Dern) koja očekuje prestižnu filmsku ulogu. Nakon neprijatnog, besciljnog razgovora sa susedom koja ne prestaje da lupeta o nekakvom ubistvu i zlu u svetu Niki obaveštavaju da je dobila ulogu. Kreće snimanje filma, no ono će biti sve komplikovanije, neizvesnije, i razviće se u nešto jezovito, što može imati veze sa prostitucijom i ubistvima.
U glavnim ulogama odličnima su se pokazali glumci sa kojima je reditelj već sarađivao - Lora Dern, Džastin Tero i Džeremi Ajrons. Kritika je solidno prihvatila ovaj Linčev film, koji je osvojio nekoliko manjih nagrada na međunarodnim festivalima.