Krajem 1944. godine grupa nemačkih vojnih snaga smeštena blizu Sarajeva po svaku cenu se pokušava izvući iz obruča. Istovremeno, nemačka obaveštajna služba čini sve da osigura tajnost operacije Laufer, poduzete radi snabdevanja gorivom ove vojske u povlačenju. U tome ih sprečavaju sarajevski ilegalci sa svojim legendarnim vođom, partizanskim obaveštajcem Valterom (B. Živojinović). On je kao iskusni ratnik i pronicljivi agent jedini u stanju onemogućiti dostavu goriva Nemcima i sprečiti njihovo napredovanje.
Režiju potpisuje poznati bosanski reditelj upravo ovoga žanra Hajrudin Krvavac, a glume slavni jugoslavenski glumci Ljubiša Samardžić, Bata Živojinović, Relja Bašić i drugi. Zanimljiv je podatak da je ovaj film, inače jako gledan i popularan u bivšoj Jugoslaviji, svojevremeno doživio veliku gledanost u Kini.