U udaljenoj regiji severne Kenije aktivistkinja Tesa Kvejl (Rejčel Vajs) je pronađena brutalno ubijena. Tesin prijatelj, doktor, je nestao sa poprišta nesreće i sve ukazuje na zločin iz strasti. Članovi Britanske visoke komisije u Najrobiju pretpostavljaju da će Tesin udovac, blagi i neambiciozni kolega Džastin Kvejl (Ralf Fajns) stvar prepustiti njima. No ni ne znaju koliko greše.
Progonjen sumnjom i tračevima o navodnoj ženinoj neveri, Kvejl iznenadi baš sve kada se uputi na riskantno putovanje koje će ga odvesti na tri kontinenta. Koristivši privilegiju pristupa diplomatskim tajnama riskiraće sopstveni život ne bi li razotkrio istinu - zaveru mnogo opasniju nego je mogao i da pretpostavi.