Kada guvernera Tokija ubiju tokom izborničke kampanje, bivši agent CIA-e Travis Hanter (Steven Seagal) mora pronaći krivca. U tome mu mora pomoći agent FBI-a Šen (Matthew Davis) koji je još novajlija. Travis ima sjajne veze sa podzemljem jer je odrastao u Japanu, a ujedno je i stručnjak za borilačke veštine i mačeve. Travis je jako dobar u tome zato što ga je podučavao bivši član Jakuze. U istrazi Travis otkrije da se vodi rat među starim tradicionalistima Jakuze i novom generacijom koju predvodi poremećeni Kuroda (Takao Osawa). Kada jedan od Kurodinih ljudi ubije Travisovu zaručnicu Najako (Kanako Yamaguchi) na brutalan i kukavički način, ovaj slučaj istrage ubistva postane ličan te on kreće u osvetu.