Malaria je bila lepa, plodna kraljevina dok je nije potpuno promenila neobjašnjiva klimatska promena. Novi kralj, zloglasni Malbert, u njoj sada sprovodi svoju tiraniju. Jedan od potlačenih, grbavac Igor, prisiljen je da radi kao pomoćnik jednoom naučniku, izuzetno je talentovan pa bi i sam želeo da napreduje. Jednoga dana Igor dobije priliku da uradi ono što je oduvek želeo: veštačko živo biće izvanrednih sposobnosti...