Voz pun zatvorenika, praćen ustaškim vojnicima, putuje prema koncentraconom logoru u Jasenovcu. U vozu je inženjer Neven Novak (B. Sotlar) koji s još nekoliko zatvorenika uspeva da pobegne iz voza. Skrivajući se po Zagrebu, Novak dolazi u stan bivše ljubavnice Vere (L. Andres) od koje saznaje da mu je sin Zoran (Z. Lukman) živ i da se nalazi u ustaškom internatu. Malo je prijatelja kojima se Novak može obratiti, gradom vlada strah i poltronstvo. Novak je levičarskih uverenja i po svaku cenu želi izbaviti sina iz ustaškog internata gde decu uče ubijati, a glavu im pune nacističkom ideologijom. To mu i uspe, ušunja se u internat i Zorana, koji jedva prepoznaje oca, odvodi sa sobom. Zoran je uveren da je tata stigao iz Nemačke gde radi u fabrici i ne pomišlja da je tata partizan, upravo "ono" protiv čega su ga učili u školi.