Hrabri vojnik, Alatriste (Viggo Mortensen) vraća se u Španiju kako bi održao obećanje dano prijatelju na samrti, a to je da će se brinuti o njegovom sinu i odgajati ga da bude dobar ratnik. Međutim, Španija se promenila. Vođena slabom rukom Filipa IV, koji se ne uspeva izboriti sa intrigama svojih korumpiranih velikodostojnika, Španija je sve siromašnija, a klasne razlike sve veće. Alatriste želi odgojiti dečaka u plemenitom duhu i sačuva svoju vezu sa popularnom glumicom (Ariadna Gil) u koju je beskrajno zaljubljen. U takvim burnim vremenima to nije nimalo lako. Odvažni ratnik ima i dva opasna neprijtelja. Jedan je beskrupulozni italijanski mačevaoc Mujer de Malatesta (Pilar López de Ayala) , a drugi Luis de Alkézar (Jesús Castejón), čoveg kojeg Alatriste prezire. Stvari se dodatno pogoršavaju kada se njegov štićenik zaljubi upravo u Alkézarovu kćerku. Ova raskošna istorijska drama Agustína Díaza Yanesa, najskuplji je španski film do sada.