Čibolo Kounti, Teksas, američko-meksička granica. U redovitoj patroli dvojica policajaca pronađu skriveni leš meksičkog imigranta Melkiadesa Estrade (J. C. Cedillo). I dok lokalna policija na čelu sa šerifom Belmontom (D. Yoakam) nerado vodi istragu ubijenog Estrade, znajući da je ubijen oružjem pogranične policije, njegov šef rančer Pete Parkins (T. Lee Jones) odluči sam pronaći ubicu svog radnika i čoveka koji mu je postao najbolji prijatelj. Tragovi ga dovedu do mladog pograničnog policajca Mikea Nortona (B. Pepper) koji se nedavno doselio sa suprugom Lou An (J. Jones). Nasilni Norton slučajno je ubio Estradu tokom lova, ali je o tome prikrio tragove. Obećavši ubijenom da će ga u slučaju smrti u SAD-u pokopati u njegovom rodnom gradiću Himénezu u Meksiku, Parkins otme Nortona i sa Estradinim lešom krene put granice kako bi omogućio dostojan sprovod svom prijatelju...
Popularni američki glumac i dobitnik Oskara Tommy Lee Jones (Begunac, Ljudi u crnom) svoj je redateljski prvenac realizirao 1995. sa TV vesternom "The Good Old Boys". Deset godina kasnije režirao je ovu dramu koja je na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu 2005. bila jedno od najugodnijih iznenađenja. Prikazan u glavnom takmičarskom programu film je osvojio dve važne nagrade: jednu T. Lee Jones kao najbolji glumac, a drugu za najbolji scenarij koji je delo meksičkog scenarista i odnedavno također redatelja Guillerma Arriage (Ravnica u plamenu), proslavljenog tekstovima za filmove Alejandra Gonzáleza Inárritua (Babel, 21 gram). Dvojica su filmaša ostvarila sjajan zajednički rad koji je većinu kritičara oduševio spojem opore priče o smislu ljudske egzistencije i poetičnog vizualnog prosedea. Emotivno nabijena priča otkriva "ruku" Guillerma Arriage koji se i ovaj put odlučio za nelinearnu naraciju pri čemu film obiluje flashbackovima te prikazom ključnih događaja iz perspektive više likova.
Osim što je redatelj, T. L. Jones nastupa i u glavnoj dok lik otetog policajca tumači B. Pepper (61*, Spašavanje vojnika Ryana). U ostalim su ulogama J. C. Cedillo (Two for Texas, Killing Down), D. Yoakam (Oštrica zločina, Soba panike), J. Jones (Bijes pod kontrolom, serija Momci s Madisona) te ove godine nominirana za Oskara M. Leo (Frozen River, 21 gram). Poznatu ekipu sa obadve strane kamere čine još i dvostruki oskarovac, snimatelj Chris Menges (Misija, Polja smrti) te kompozitor Marco Beltrami (U 3 i 10 za Yumu, Ja, robot). Istovremeno snažan i liričan, okrutan i iskren, ogoljen i pun detalja, film otkriva redateljeve uzore u radovima Sama Peckinpaha te Johna Hustona. Osim nagrada u Kanu, film je nominiran za Independent Spirit Awards te Zlatni satelit, a zanimljivo je da je glavnina produkcije realizirana na redateljevu ranču u Teksasu.