Mafijaš Anđelo (Džo Montegna) živi život pravog mafijaša. Osim što se stalno bori s opasnostima svog posla dodatan problem mu predstavlja i devojka koja mu je poprilično neverna. Ali pravi problemi tek dolaze.
Anđelov otac, inače italijanski mafijaš daje zadatak njemu i njegovoj petočlanoj bandi. U početku se zadatak čini veoma lagan i ni po čemu neobičan za jednu mafijašku bandu. Trebaju da ubiju sina mafijaša koji je neprijatelj njihovoj porodice. Taj mafijaš je bombom uništio zgradu Anđelovog oca. Nakon što kreće u obavljanje posla Anđelo nailazi na pravi problem te shvata da mafijašev sin kog treba da ubije ima samo devet godina.