Dorian (Kirk Harris) je talentirani hirurg koji izvan operacijske sale ima ozbiljnih problema. On je alkoholičar, i na putu prema tome da postane narkoman. Dorianov način života počinje uzimati danak u operacijskoj sali i zabrinjavati ne samo njegovu devojku Megan, već i Tedija(Eric Roberts) koji ga snabdeva drogom. Megan ga upoznaje sa svojom prijateljicom Anom koja je nedavno izgubila sina u saobraćajnoj nesreći i traži načina kako bi to zaboravila. Ana i on upadaju u ponor narkomanije i dekadentnog noćnog života i gube dodir sa stvarnošću. Sve je manje vremena za promenu i povratak u normalu.