Nick Naylor (A. Eckhart) je potpredsednik Akademije duvanskih nauka, zapravo glasnogovornik velike duvanske firme tajkuna zvanog Kapetan (R. Duvall) i iskusnog poslovnog čoveka BR-a (J. K. Simmons). Dok često nastupa pred TV kamerama, Nick neumornim osporavanjem tvrdnji o štetnosti pušenja i pobijanjem teza da pušenje uzrokuje rak pluća funkcioniše i kao glasnogovornik vrlo moćnog duvanskog lobija. Istovremeno, on je čovek nesređenog privatnog života iza kojeg je propali brak s Jill (K. Dickens), s kojom ima i 12-godišnjeg sina Joeya (C. Bright). Nick se na večerama redovno sastaje s lobistkinjom alkoholne industrije Polly Bailey (M. Bello) i kolegom iz vojne branše Bobbyjem Jayom Blissom (D. Koechner). U poslednje vreme Nicku postaje sve teže da obavlja posao stoga što se sve češće sukobljava sa zdravstvenim organizacijama i ambicioznim senatorom Finistirreom (W. H. Macy). Kad Nickove aktivnosti privuku pažnju struke i medija, za njega se zainteresuje i novinarka Heather Holloway (K. Holmes), s kojom Nick ubrzo započne strastvenu vezu...