Mladi Čen Ving Jan (T. Leung Čiu Vai) policijska je krtica ubačena u redove podzemlja, izuzetno sposoban agent čiji pravi identitet zna samo glavni inspektor Vong Či Šing (A. Vong Čau-Sang), koji ga je i regrutovao pre punih deset godina. Istovremeno, Čenov vršnjak Lau Kin Ming (A. Lau) pripadnik je podzemlja koji je takođe pre jedne decenije ubačen u redove policije, i on radi za zloglasnog Hona Sema (E. Cang), šefa jedne od najuticajnijih hongkonških mafijaških organizacija. Obojica su regrutovani kao mladi momci netom prispeli sa obuke, te su nakon godina rada napredovali visoko u hijerarhiji svojih organizacija. Međutim, zbog dvostrukih identiteta i lažnih egzistencija koje vode pate njihovi privatni životi, što je naročito slučaj sa Čenom.
Dok je Lau svojim radom u policiji stekao poštovanje "kolega" i naklonost inspektora Vonga, i Čen se sa uspehom probijao u hijerarhiji podzemlja, te je donekle postao čovek od poverenja moćnog Sema. I Čen i Lau svojim šefovima redovno javljaju korisne informacije o akcijama i stanju u policiji odnosno podzemlju, što obe strane vešto koriste za međusobna nadmudrivanja. No prilikom organizovanja jedne policijske zamke za Sema, koju predvodi glavni inspektor Vong, obojica šefova postaće svesni da protivnik ima krticu u njihovim redovima. To će Čena i Laua dovesti u vrlo neprijatne i opasne situacije, te će ubrzo započeti njihova međusobna borba za preživljavanje...