U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelov (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamerna veštica odlučna je u nameri da se odrekne svojih nadprirodnih moći i želi živeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Džek Vajat (Will Ferrell), šarmantni glumac želi oživeti svoju karijeru. Za oko mu zapne nova verzija omiljene komedije iz 1960. godine naziva" U naručju veštice".
Uloga Darina u toj komediji za Džeka se čini kao idealna te se nada da će ga ponovno vinuti u nebesa glumačkog sveta. Jedina stvar koja nedostaje je ženska uloga Samanta. Kada upozna Isabel, Džek je uveren kako bi ona bila idealna za ulogu tu ulogu. Isabel se svidi Džek zato što u njemu vidi čoveka uz kojeg bi se mogla skrasiti i voditi normalan život za kojim toliko čezne.