Saskačevan

Kanada, područje reke Saskatchewan, proleće 1877. godine. Tom O"Rourke, pripadnik kanadske planinsko-konjičke policije, tzv. Crvenih kaputa, i njegov polubrat Cajou iz indijanskog plemena Kri nailaze na Amerikanku Grace koju su napali Sijuksi. Oni su, nakon što su porazili Georgea Custera i njegov Sedmi konjički puk, pod vodstvom Bika Koji Sedi i Ludog Konja prešli granicu i pokušavaju u Kanadi angažovati pleme Kri kao svoje saveznike. Poglavica Kri Indijanaca je O"Rourkeov i Cajouov otac, koji je s Cajouom sklon prihvatiti savezništvo Sijuksa, jer ih je novi zapovednik Crvenih kaputa iz predostrožnosti razoružao i tako ostavio bez vatrenog oružja za lov. O"Rourke se nada da će promeniti zapovednikovu odluku, međutim on ga pod optužbom za pobunu strpa u pritvor...