Gregorijeve dve devojke

Gregory Underwood je mladi učitelj u malom škotskom gradu. Kroz svoja predavanja širi ideje o odgovornosti, aktivnom zalaganju za globalni boljitak i uzimanju stvari u svoje ruke. Međutim, on sam ne praktikuje ništa od toga- njegov život je konstantna stagnacija. Svakodnevnu rutinu razbija sanjarenjem o Frances, svojoj petnaestogodišnjoj učenici. Iako je svestan da okolina na njihovo sve intenzivnije druženje i ne gleda blagonaklono, Gregory se sve više zbližava s Frances, posmatrajući je isprva samo kao objekt požude i svojih fantazija, ali postepeno biva privučen njenom energijom i željom da promeni svet. Izgleda da je bar jedno od njih odlučilo poslušati savete s Gregoryjevih predavanja. Priliku da misle globalno i deluju lokalno, Gregory i njegova štićenica dobijaju kada se Gregoryjev prijatelj Fraser vrati iz Amerike i otvari veliku firmu ivan njihovog gradića. Stvari u početku izgledaju idilično, ali Frances uskoro saznaje da firma koja treba da se bavi softverskim inženjeringom, krije nešto sasvim drugo...