Panamski krojač

Britanski špijun je poslat u Panamu, jer je imao ljubavnu aferu sa ambasadorovom ljubavnicom. Kada stigne tamo, on ostvaruje kontakt sa panamskim krojačem nemoralne prošlosti, koji ima veze sa svim bitnim političkim i gangsterskim figurama Paname. Krojač takođe ima i ženu koja radi za panamskog predsednika. Njegova misija je da sazna šta Predsednik planira da uradi sa panamskim kanalom.