Mornar Popaj

Na povratku na svoj brod Popaj se sprijatelji sa psićem s limenkom oko vrata. Psić slijedi Popaja unatoč tomu što mu Popaj pokušava objasniti da psići ne mogu na njegov brod. Nakon više pokušaja Popaj uspije izbjeći psića i odjedriti, kad psića uhvati živoder. Popaj i Badžo pokušavaju preseliti klavir za Olivu, ali usred selidbe klavir im izmakne i stane se kotrljati niz ulicu. Policajac to vidi i napiše Popaju i Badži kaznu za "nesmotreni prijevoz klavira". Popaj i Badžo išli su na lekcije slikarstva. Popaj u časopisu vidi oglas za natjecanje u kojem će najbolja originalna slika cvijeta dobiti tisuću dolara. Badžo je naumio osvojiti novac.