Mornar Popaj

Vještica planira uhvatiti vilenjaka da dozna gdje je skrivena njihova škrinja zlata. Napokon uspije prevariti jednog od "malih ljuti" serumom istine i otkrije gdje je zlato. Popaj se vrati u doba kralja Artura i vitezova Okruglog stola. Na viteškom turniru na dvoboj ga izazove Crni Vitez (maskirani Badžo). Popaj i Kićo u igri se slučajno sudare glavama i zamijene glasove. Kad im Oliva i Pero Ždero pokušaju pomoći, i njihovi se glasovi zamijene. Popaj i Badžo obojica imaju vlastite poslove. Popaju odlično ide i Badžo je ljubomoran.