Mornar Popaj

Popaj je kralj koji svoje podanike usrećuje tako što im sve daje pa je zato veoma siromašan. Popaj poželi zlatni dodir i pozove Džipa da mu ispuni želju, no on ga upozori da ga to neće usrećiti. Popaj i Badžo svađaju se tko će se voziti na prednjem sjedalu s Olivom u njezinu novom autu. Da bi mogla odabrati tko će dobiti tu čast, Oliva nagovori dečke da se prijave na natjecanje za Mistera Amerike. Morska Vještica zatraži Popaja da joj pomogne uhvatiti Moby Hicka, velikoga bijelog kita. Popaj kita zavoli pa Morska Vještica naredi svom strvinaru da Popaja odnese. Oliva se počela baviti baletom i želi da joj Popaj bude partner u predstavi. Popaj odbije i uslijedi svađa. Popaj na kraju pristane odjenuti baletni kostim, a Badžo ga ismijava.